لوک ولش، جایزه‌بگیر، در جستجوی یک مرد تحت تعقیب وارد شهر می‌شود. وقتی آن مرد به روی او اسلحه می‌کشد، لوک مجبور به کشتن او می‌شود. او برای دریافت جایزه‌اش به یک شهادت‌نامه برای شناسایی هویت مقتول نیاز دارد. اما آن مرد در شهر بسیار محبوب بوده و هیچ‌کس حاضر به امضای چنین شهادت‌نامه‌ای نیست. وقتی لوک در دوئل مرد دیگری را که فکر می‌کرد سریع‌تر است شکست می‌دهد، برخی از اهالی شهر تصمیم به کشتن او می‌گیرند و گروهی را برای تعقیبش سازماندهی می‌کنند.

دهه ۱۹۲۰، ریوییرای فرانسه: بیماری روانی نیکول وارن، زن ثروتمند مهاجر، رابطه زناشویی او با همسر روان‌پزشکش، دیک، را تحت فشار قرار می‌دهد. یک بازیگر جوان آمریکایی به نام رزماری هویت وارد زندگی آن‌ها شده و جذب حلقه‌شان می‌شود. او رابطه عاطفی با دیک که مردی مسن‌تر و متاهل است آغاز می‌کند و تعادل شکننده این گروه را به هم می‌زند. فکر اینکه دیک ممکن است مجذوب زن دیگری شده باشد، نیکول را به یک سقوط عاطفی شدید می‌کشاند که تهدید می‌کند همه آن‌ها را نابود خواهد کرد.

والدین یک نوجوان سرانجام زمانی به وخامت اوضاع زندگی خانوادگی خود پی می‌برند که پسرشان به جرم پرسه زدن مخفیانه و دیدزنی دستگیر می‌شود.